凯利泰大股东拟要约收购,内斗进入白热化

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7月7日,骨科龙头凯利泰(证券简称:ST凯利)公告称,该公司收到股东涌金投资发来的要约收购报告书,涌金投资拟以5.18元/股要约收购公司7170万股股份,占公司总股本10%。

7月8日上午,凯利泰方面向同日上午,

另在7月8日上午,同日,截至发稿时,

据凯利泰公告,涌金投资本次要约收购是为了进一步提升对上市公司的持股比例;本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的;本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。

截至7月8日收盘,凯利泰报收5.3元/股,涨3.31%,该公司最新市值为38亿元。

截至目前,涌金投资持有凯利泰5010万股,占其总股本的6.99%,是该公司第一大股东。照目前公告内容推测,若是本次要约收购顺利完成,涌金投资的最高持股比可达16.99%,这将有助于其和其他股东拉开差距。

另据凯利泰今年一季报(如下图),在涌金投资之后,上海欣诚意、上海凯诚君泰的持股比例为5.03%、3.51%。

图为凯利泰股东持股情况 图片来源:上市公司公告

从拟定的交易价格来看,5.18元/股基本为凯利泰年内股价的“八八折”。据Choice金融终端数据,在今年1月至7月期间,凯利泰股价的均价为5.87元/股。

凯利泰的公告还显示,本次要约收购所需资金最高为3.71亿元,资金来源于收购人自有资金;另外,要约收购结果存在一定的不确定性。

凯利泰目前处在持续的股东内斗中。界面新闻此前报道,5月9日,凯利泰公告新一任董事长为王冲,他将填补蔡仲曦“一日游”后的空缺。

凯利泰的历史公告显示,王冲由涌金投资(全称“涌金投资控股有限公司”)提名,他与上海欣诚意提名上任的蔡仲曦(全称“上海欣诚意投资有限公司”)分属两方。王冲当选的结果也意味着,凯利泰股东“内斗局”再生变,涌金投资正在重新掌握主动权。

7月8日,眺远咨询董事长兼首席执行官高承远在接受

高承远向他认为,凯利泰目前无实控人,股权结构相对分散,涌金投资此举可增强自身在公司治理中的影响力,另一方面,新任董事长王冲由涌金投资提名,此次收购也可能是对王冲未来推动公司发展的支持。

另外,高承远向

官网资料显示,凯利泰2005年成立,2012年6月在深交所创业板上市,是国内第一家在A股上市的骨科医疗器械企业。

上市后的一段时期内,凯利泰业绩稳步提高,并在2019年突破10亿元大关。但自2020年起,该公司业绩波动剧烈,受骨科集采等因素影响,企业在2020年、2022年、2024年出现亏损。

其中在2024年,凯利泰实现营收9.85亿元,同比上升3%;但归母净利润、扣非净利润亏损额达1.06亿元、6531万元,同比下降193.8%、205.9%。

图为凯利泰业绩情况 制图:期内,公司创收2.65亿元,同比增长7.56%,归母净利润2175.65万,同比增长100.03%。